ING zorganizuje Program Emisji Obligacji dla Koszalina

ING Bank Śląski został wybrany na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych gminy Koszalin. Bank jest odpowiedzialny za organizację i obsługę programu emisji obligacji z gwarancją objęcia na kwotę 33 mln zł. Umowę podpisano 21 czerwca br.

Emisja obligacji dokonana przez ING Bank Śląski pozwoli na sfinansowanie deficytu budżetu Koszalina w 2012 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na wyprzedzające finansowanie działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  Miasto wyemituje obligacje z gwarancją objęcia przez Bank na kwotę 33 mln zł o terminach wykupu od 2015 roku.

Zwycięska oferta została przygotowana przez Region Korporacyjny ING Banku Śląskiego w Szczecinie, we współpracy z Zespołem Emisji Papierów Dłużnych w Pionie Skarbu i Rynków Finansowych. To pierwsza transakcja ING Banku Śląskiego z miastem Koszalin w zakresie emisji obligacji.

ING Bank Śląski obsługuje 12 z 50 największych miast Polski w zakresie zarządzania środkami finansowymi, kredytowania oraz emisji obligacji komunalnych. W tym zakresie, JST mogą skorzystać z emisji średnioterminowych i długoterminowych obligacji na finansowanie projektów inwestycyjnych oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Od początku 2011 roku, ING Bank Śląski wygrał 10 przetargów na organizację emisji dla samorządów na kwotę ponad 223 mln zł, w tym m.in. dla miasta Sosnowiec – 42 mln zł, miasta Chorzów – 30 mln zł, gminy Końskie – 24 mln zł oraz województwa łódzkiego – 27 mln zł oraz 30 mln zł.